Curso:
Programa en gestión de inversiones para patrimonios familiares.
Modalidad: Virtual (última sesión presencial)
Inicio: 22 septiembre
Duración: 20 horas
Formato: Virtual + Taller de cierre presencial
Horario: Martes y jueves I 6:00 p.m. – 8:00 p.m.
Precio externos:
$ 4’000.000 (IVA Incluido)
Precio miembros:
$3’200.000 (IVA Incluido)
Organizan: ColCapital – Asociación colombiana de capital privado
Aliados académicos: BMore , Private Kapital, Skandia y Zenta Leader Lab
- Para cualquier duda o inquietud por favor contactar a Camilo Alarcón calarcon@colcapital.org
- La aplicación del descuento por calidad de miembro de ColCapital está sujeta a verificación. El organizador se reserva el derecho de validar si el participante cumple con dicha calidad. En caso de que, tras la verificación, se determine que no cumple con los criterios requeridos, el participante estará obligado a cancelar la diferencia correspondiente hasta completar el valor total de la tarifa general sin descuento
Objetivo del programa
Las familias empresarias enfrentan hoy el reto de administrar un patrimonio cada vez más sofisticado. Más allá de preservar el legado familiar, deben tomar decisiones de inversión, definir una estrategia patrimonial y construir portafolios que equilibren liquidez, crecimiento y visión de largo plazo.
El Programa en Gestión de Inversiones para Patrimonios Familiares integra tres dimensiones que normalmente se abordan por separado:
-Gobernanza familiar, para fortalecer la toma de decisiones.
-Estrategia patrimonial, para definir objetivos y construir una política de inversión.
-Inversiones, para comprender cómo estructurar portafolios utilizando activos tradicionales y alternativos.
A través de un enfoque práctico y la experiencia de Family Offices, gestores de fondos, banca privada y especialistas en gobierno familiar, los participantes desarrollarán herramientas para profesionalizar la gestión de su patrimonio y conocerán de primera mano cómo funcionan los fondos de capital privado y otros vehículos de inversión utilizados por inversionistas institucionales y familias empresarias.
Perfil de los participantes:
-Miembros de familias empresarias
-Family Offices
-High-Net-Worth Individuals
-Next Generation
-Wealth Managers
-Abogados y asesores patrimoniales
-Ejecutivos responsables de la administración del patrimonio familiar
CONTENIDO
Programa de formación
MÓDULO I – La familia empresaria como inversionista
Sesión 1 I Construyendo una visión compartida para la familia inversionista
📅 22 septiembre I Lidera: María Adelaida Naranjo, Zenta Leader Lab
Objetivo: Comprender que la gestión patrimonial comienza construyendo confianza, propósito y una visión compartida entre los miembros de la familia, antes de hablar de portafolios.
Sesión 1:
■El patrimonio como proyecto familiar: alinear a la familia antes que al portafolio.
■ Conversaciones difíciles sobre el dinero: comunicación y confianza en la familia inversionista.
■ Propósito, visión compartida y valores como criterios de inversión (qué financiamos y qué no).
■ Del legado recibido al legado construido: introducción al concepto de legado trascendente.
MÓDULO II – Gobernanza y toma de decisiones
Sesión 2 I El Family Office como órgano de gobierno
📅 24 septiembre I Lidera: José Betancourt, B More
Objetivo: Comprender cómo una adecuada estructura de gobierno fortalece la toma de decisiones de inversión y facilita la continuidad del patrimonio entre generaciones.
Contenido:
■ Familia, empresa y patrimonio: el modelo de los tres círculos aplicado a la familia inversionista.
■ Modelos de Family Office: roles, responsabilidades y cuándo tiene sentido cada figura.
■ Gobierno para decidir: qué decisiones de inversión corresponden a cada órgano (asamblea, consejo, comité de inversiones).
■ Protocolos familiares y continuidad generacional como marco de las decisiones patrimoniales.
MÓDULO III – Diseñando la estrategia patrimonial
Sesión 3 I La política de inversión: la brújula para construir un patrimonio de largo plazo
📅 29 septiembre I Lidera: Germán Aldana, Private Kapital
Objetivo: Traducir la visión de la familia en una estrategia patrimonial clara y disciplinada, materializada en una Declaración de Política de Inversión (IPS).
Contenido:
■ Declaración de Política de Inversión (IPS): la brújula para los momentos de pánico y de euforia.
■ Objetivos patrimoniales, perfil de riesgo, liquidez y horizonte de inversión.
■ Asset allocation y el gobierno de las inversiones (quién ejecuta, quién controla, contra qué benchmark).
■ Errores más frecuentes de las familias empresarias al invertir su patrimonio.
Sesión 4 I Construcción y administración del portafolio familiar
📅 1 octubre
Objetivo: conocer cómo se implementa una estrategia patrimonial mediante una adecuada administración del portafolio.
Contenido
■ Wealth Management.
■ Multi Family Office.
■ Construcción del portafolio.
■ Selección de gestores.
■ Seguimiento del desempeño.
■ Reportes.
Sesión 5 I Planeación tributaria y protección patrimonial
📅 20 octubre
Objetivo: identificar las principales herramientas legales y tributarias para proteger y transferir el patrimonio familiar.
Contenido:
■ Planeación tributaria.
■ Planeación sucesoral.
■ Protección patrimonial.
■ Vehículos legales.
■ Riesgos jurídicos.
MÓDULO IV – Inversiones y construcción del portafolio
Sesión 6 I Fondos de Capital Privado: una puerta de entrada a las inversiones alternativas
📅 15 octubre I Lidera: ColCapital
Objetivo: comprender cómo funcionan los fondos de capital privado y por qué hacen parte de la estrategia de inversión de inversionistas institucionales y familias empresarias.
Contenido:
■ ¿Qué son los fondos de capital privado? ¿Cómo funcionan?
■ Ciclo de vida de un fondo.
■¿Por qué invertir a través de fondos?
■Panorama del mercado colombiano.
■ El papel de los fondos dentro de un portafolio diversificado.
Sesión 7 I Private Equity, infraestructura y activos inmobiliarios en el portafolio familiar
📅 13 octubre
Objetivo: conocer cómo los gestores profesionales invierten y crean valor en las principales estrategias de activos alternativos.
Contenido
■ Estrategias de inversión en Private Equity.
■ Infraestructura. Private Credit. Real Estate. Procesos de inversión. Creación de valor. Casos reales.
■ ¿Cómo se incorporan estas estrategias dentro de un patrimonio familiar?
Sesión 8 I Capital emprendedor: invertir en empresas de base tecnológica
📅 22 octubre I Lidera: Renzo Sesana, Htwenty
Objetivo: comprender el papel del Venture Capital dentro de un portafolio patrimonial y su potencial como activo de largo plazo.
Contenido:
■ Venture Capital. Corporate Venture Capital. Impact Investing.
■ Fondos especializados.
■ Casos de inversión familiar.
Sesión 9 I Mercados públicos: acciones, ETFs y diversificación internacional
📅 27 octubre
Objetivo: entender el rol de los mercados públicos como complemento de una estrategia patrimonial diversificada.
Contenido:
■ Acciones.
■ ETFs.
■ Índices.
■ Mercados internacionales.
■ Renta fija.
■ Diversificación global.
Sesión 10 I Conversatorio – ¿Cómo construyen su portafolio las familias empresarias?
📅 29 octubre I Modera: ColCapital
Panelistas invitados: (Por confirmar)
■ ¿Cómo estructuran hoy sus portafolios las familias empresarias?
■ ¿Cómo seleccionan gestores?
■ ¿Cuáles son los errores más frecuentes?
■ Espacio de preguntas con los participantes.
Sesión de Cierre I Family Strategy Lab
📅 Primera semana de noviembre* | Presencial | Facilitadores: María Adelaida Naranjo, José Betancourt, Germán Aldana y ColCapital
*Fecha por confirmar.
Actividades:
■ Diagnóstico familiar integrado: dónde está cada familia en los tres pilares (visión, gobierno, estrategia) al terminar el programa.
■ Conversaciones sobre patrimonio y legado guiadas, sobre los acuerdos que aún faltan por cerrar.
■ Construcción de acuerdos mínimos viables entre los miembros presentes.
■ Hoja de ruta patrimonial: las 3 a 5 decisiones prioritarias con responsable y fecha, articulando lo aprendido en todo el programa.
■ Networking y graduación entre familias y con el ecosistema ColCapital.
PROFESORES
José Betancourt
Arquitecto de Legados Empresariales | Experto en Gobierno Corporativo, Estrategia y Empresa Familiar
Conoce a los organizadores:
Colcapital – Asociación Colombiana de Capital Privado que busca fomentar, desarrollar y promover de manera integral la industria de Fondos de Capital Privado en Colombia, como motor de ahorro colectivo y crecimiento económico, bajo los más altos estándares de gestión. Para más info www.colcapital.org
Conoce a nuestros aliados:
En BMore, ofrecemos herramientas para gestionar el legado de empresas familiares y profesionales independientes. Con test de diagnóstico evaluamos sus necesidades y capacidades para gestionar su patrimonio y empresa de manera efectiva. Ofrecemos programas de formación y desarrollo de talento a la medida de la empresa y los accionistas. Acompañamos las empresas en sus Juntas Directivas, Consejos Asesores y Comités. Con asesoría construimos con nuestros clientes las soluciones que necesitan. Conoce más en https://bmore.com.co/
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CONTÁCTANOS:
Para mayor información del curso por favor escríbale a Camilo Alarcon calarcon@colcapital.org
